> ## Documentation Index
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# Gestionar oportunidades

> Creá oportunidades, encontralas por sus filtros y registrá cada avance comercial.

## Crear una oportunidad

**1. Elegí el embudo**

Entrá a **Embudo** y seleccioná dónde querés trabajar.

**2. Buscá el contacto**

Hacé clic en **Nueva oportunidad** y escribí en **Buscar contactos en Chatwoot**. La lista se actualiza mientras tipeás.

**3. Seleccioná un resultado**

Elegí el contacto de la lista. También podés recorrer los resultados con las flechas del teclado y confirmar con Enter.

**4. Creá la oportunidad**

Revisá el contacto seleccionado y confirmá con **Crear oportunidad**.

Sólo puede existir una oportunidad activa por contacto y organización. Si ya existe, abrila para continuar el seguimiento.

Nexo prioriza el nombre del contacto cuando está disponible. Si sólo aparece el teléfono, revisá y completá el nombre en Chatwoot.

## Encontrar una oportunidad

Podés buscar por texto y filtrar por **Responsable**, **Resultado**, **Archivo** y **Etiqueta**. Usá **Asignados a mí** para concentrarte en tu trabajo.

Las **Vistas guardadas** permiten recuperar una combinación de filtros. Si no encontrás una tarjeta, revisá el embudo elegido, los filtros y la vista de archivadas.

## Mover entre etapas

* Arrastrá la tarjeta a la columna de destino.
* Usá el selector de etapa de la oportunidad.
* Seleccioná varias tarjetas y usá **Mover seleccionadas** para moverlas dentro del embudo.

El movimiento puede rechazarse si faltan campos obligatorios o no tenés acceso a la etapa. Si otra persona modificó la oportunidad, actualizá antes de volver a intentarlo.

## Editar los datos

Abrí la tarjeta para revisar el nombre, responsable, importe, moneda, etiquetas y resultado. Guardá los cambios y consultá **Historial de cambios** para revisar los avances.

## Marcar una venta o una pérdida

Elegí **Ganado** o **Perdido** en **Resultado**. Ganar o perder no archiva automáticamente la oportunidad.

Usá **Archivar** cuando ese ciclo ya no requiere seguimiento. Podés encontrarla filtrando por **Archivadas** y usar **Restaurar** cuando corresponda.

## Continuar la atención

**Abrir conversación** lleva al chat vinculado en Chatwoot. Desde la ficha también podés crear una [tarea de seguimiento](https://docs.nexoai.group/tareas/crear-y-gestionar.md).

Archivar o cambiar el resultado de una oportunidad no completa sus tareas pendientes. Revisalas antes de cerrar el trabajo.


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