> ## Documentation Index
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# Crear y gestionar tareas

> Registrá acciones pendientes, asigná responsables y revisá qué tenés que hacer.

Una tarea registra una acción para una persona: llamar a un cliente, revisar una propuesta o preparar documentación. Puede estar vinculada a una oportunidad o ser una tarea general.

## Crear desde una oportunidad

**1. Abrí la oportunidad**

Entrá a **Embudo** y abrí la tarjeta del cliente.

**2. Agregá una tarea**

En **Tareas**, seleccioná **Nueva tarea**. El vínculo a la oportunidad queda definido.

**3. Completá los datos**

Escribí un **Título** y, si hace falta, una **Descripción**. Elegí **Responsable**, **Prioridad** y **Vencimiento**.

**4. Guardá**

Hacé clic en **Guardar**. La tarea aparece en la ficha y en la bandeja del responsable.

## Crear desde Mis tareas

Entrá a **Mis tareas → Nueva tarea**. Para vincular una oportunidad, escribí en **Oportunidad (opcional)** y elegí un resultado de la lista. La búsqueda muestra coincidencias mientras tipeás.

Si dejás ese campo vacío, creás una **Tarea general**. Si escribiste una búsqueda pero no elegiste una oportunidad, seleccioná un resultado o borrá el texto antes de guardar.

## Elegir el vencimiento

| Opción | Uso |
| - | - |
| **Sin fecha** | Acción pendiente sin un día definido |
| **Fecha sin hora** | Acción que debe hacerse durante un día |
| **Fecha y hora** | Acción con un horario concreto |

Revisá la zona horaria que muestra el formulario. Una fecha sin hora vence al terminar ese día; una fecha y hora puede quedar vencida durante el día. Cambiar después la zona de la organización no desplaza el vencimiento ya guardado.

## Organizar tu bandeja

En **Mis tareas**, encontrás **Pendientes** y **Completadas**. Los pendientes se agrupan en **Vencidas**, **Hoy**, **Próximas** y **Sin fecha**.

Buscá por texto o filtrá por prioridad, embudo y oportunidad. Si hay varias páginas, usá **Anterior** y **Siguiente**.

## Editar, completar y reabrir

Abrí el título de la tarea para editar sus datos. Usá el control **Completar** cuando termines y **Reabrir** si vuelve a requerir trabajo.

En **Historial** podés revisar su creación, cambios de responsable, ediciones, finalización y reapertura.

> [!NOTE]
>
> Completar una tarea no mueve la oportunidad, no resuelve su conversación y no envía mensajes al cliente. La atención sigue en Chatwoot.

## Volver al contexto

Las tarjetas del Embudo muestran sus pendientes. Desde una tarea vinculada podés abrir la oportunidad o la conversación disponible, según tus permisos. Las tareas generales no tienen un contacto o chat asociado.

## Si no se guarda

Ante un error de conexión, el formulario conserva lo que escribiste para reintentar. Si otra persona cambió la tarea, cerrala y volvé a abrirla para revisar la versión actual antes de guardar.


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