1
Abrí la configuración
Entrá a Embudo, elegí el embudo y seleccioná Configurar embudo.
2
Definí las etapas
Editá sus nombres. Usá Agregar etapa para sumar una y los controles de subir y bajar para ordenar el recorrido.
3
Elegí dónde atiende una persona
Marcá Atención humana · IA en pausa en las etapas que requieren intervención del equipo.
4
Revisá los datos necesarios
Si tu operación usa campos obligatorios, indicá sus nombres separados por comas. Las oportunidades deben tener esos datos para ingresar a la etapa.
5
Guardá los cambios
Revisá el orden y hacé clic en Guardar.
Crear otro embudo
En Configurar embudo, completá Nombre del nuevo embudo y seleccioná Crear embudo. Después agregá y ordená sus etapas.Ejemplo para ventas
Un recorrido posible es Nuevo → En evaluación → Propuesta enviada → Cierre. Podés agregar Atención humana para consultas que requieren una persona. Elegí nombres que tu equipo entienda.Resultado y etapa
El resultado se marca en la oportunidad como Pendiente, Ganado o Perdido. Ponerle “Ganado” a una columna no cambia automáticamente el resultado.Quitar una etapa
Usá Quitar etapa. Una etapa con oportunidades o historial puede impedir la eliminación. Revisá las oportunidades antes de reorganizar el proceso.Al entrar a una etapa humana, la IA queda en pausa. Volver a una etapa común no garantiza que la IA se reactive: revisá el estado de atención antes de retomar.