1
Ingresá y elegí tu organización
Abrí Nexo. Si tenés acceso a varios negocios, elegí el correcto en el selector.
2
Revisá tu acceso
Entrá a Organización si tu rol lo permite. Confirmá tu rol, el equipo y las bandejas y embudos con los que vas a trabajar.
3
Conocé el agente
Si configurás la IA, revisá sus instrucciones y fuentes. Probá una consulta habitual y un caso que necesite atención humana desde Pruebas.
4
Revisá las oportunidades
Abrí Embudo, buscá una oportunidad y consultá su etapa y responsable. Abrir conversación te lleva al chat vinculado.
5
Organizá tus pendientes
En Mis tareas, revisá Vencidas y Hoy. Creá una tarea para la próxima acción que deba realizar una persona.