Cómo ingresan las oportunidades
Los mensajes nuevos de los canales integrados pueden crear o actualizar una oportunidad activa. Una nueva oportunidad ingresa en la primera etapa del embudo predeterminado. El historial anterior al lanzamiento del Embudo no se incorpora automáticamente. Si faltan oportunidades históricas, pedí al equipo de Nexo que revise el caso.Movimiento manual
Tu equipo puede mover tarjetas desde el tablero o su selector de etapa. Es el camino para corregir una clasificación o registrar un avance que ocurrió fuera del chat.Movimiento por IA
En las conversaciones integradas que tienen una oportunidad activa vinculada, el agente puede cambiarla de etapa según el diálogo y sus instrucciones principales. Describí criterios observables en las instrucciones del agente: qué debe confirmar el cliente antes de avanzar y cuándo debe pedir atención humana. El movimiento por IA no es una regla fija ni garantiza que cada mensaje cambie la etapa. El agente necesita contexto y los datos obligatorios de la etapa de destino. Revisá el historial de la oportunidad si el avance no coincide con lo esperado.Qué no cambia el movimiento
- Cambiar de etapa no marca por sí solo el resultado como ganado o perdido.
- Entrar a una etapa humana pausa la IA.
- Mover una oportunidad no completa sus tareas.
- Una tarea asignada a una persona no le da acceso automático a una oportunidad restringida.