Crear desde una oportunidad
1
Abrí la oportunidad
Entrá a Embudo y abrí la tarjeta del cliente.
2
Agregá una tarea
En Tareas, seleccioná Nueva tarea. El vínculo a la oportunidad queda definido.
3
Completá los datos
Escribí un Título y, si hace falta, una Descripción. Elegí Responsable, Prioridad y Vencimiento.
4
Guardá
Hacé clic en Guardar. La tarea aparece en la ficha y en la bandeja del responsable.
Crear desde Mis tareas
Entrá a Mis tareas → Nueva tarea. Para vincular una oportunidad, escribí en Oportunidad (opcional) y elegí un resultado de la lista. La búsqueda muestra coincidencias mientras tipeás. Si dejás ese campo vacío, creás una Tarea general. Si escribiste una búsqueda pero no elegiste una oportunidad, seleccioná un resultado o borrá el texto antes de guardar.Elegir el vencimiento
Revisá la zona horaria que muestra el formulario. Una fecha sin hora vence al terminar ese día; una fecha y hora puede quedar vencida durante el día. Cambiar después la zona de la organización no desplaza el vencimiento ya guardado.
Organizar tu bandeja
En Mis tareas, encontrás Pendientes y Completadas. Los pendientes se agrupan en Vencidas, Hoy, Próximas y Sin fecha. Buscá por texto o filtrá por prioridad, embudo y oportunidad. Si hay varias páginas, usá Anterior y Siguiente.Editar, completar y reabrir
Abrí el título de la tarea para editar sus datos. Usá el control Completar cuando termines y Reabrir si vuelve a requerir trabajo. En Historial podés revisar su creación, cambios de responsable, ediciones, finalización y reapertura.Completar una tarea no mueve la oportunidad, no resuelve su conversación y no envía mensajes al cliente. La atención sigue en Chatwoot.