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Crear una oportunidad

1

Elegí el embudo

Entrá a Embudo y seleccioná dónde querés trabajar.
2

Buscá el contacto

Hacé clic en Nueva oportunidad y escribí en Buscar contactos en Chatwoot. La lista se actualiza mientras tipeás.
3

Seleccioná un resultado

Elegí el contacto de la lista. También podés recorrer los resultados con las flechas del teclado y confirmar con Enter.
4

Creá la oportunidad

Revisá el contacto seleccionado y confirmá con Crear oportunidad.
Sólo puede existir una oportunidad activa por contacto y organización. Si ya existe, abrila para continuar el seguimiento. Nexo prioriza el nombre del contacto cuando está disponible. Si sólo aparece el teléfono, revisá y completá el nombre en Chatwoot.

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Encontrar una oportunidad

Podés buscar por texto y filtrar por Responsable, Resultado, Archivo y Etiqueta. Usá Asignados a mí para concentrarte en tu trabajo. Las Vistas guardadas permiten recuperar una combinación de filtros. Si no encontrás una tarjeta, revisá el embudo elegido, los filtros y la vista de archivadas.

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Mover entre etapas

  • Arrastrá la tarjeta a la columna de destino.
  • Usá el selector de etapa de la oportunidad.
  • Seleccioná varias tarjetas y usá Mover seleccionadas para moverlas dentro del embudo.
El movimiento puede rechazarse si faltan campos obligatorios o no tenés acceso a la etapa. Si otra persona modificó la oportunidad, actualizá antes de volver a intentarlo.

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Editar los datos

Abrí la tarjeta para revisar el nombre, responsable, importe, moneda, etiquetas y resultado. Guardá los cambios y consultá Historial de cambios para revisar los avances.

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Marcar una venta o una pérdida

Elegí Ganado o Perdido en Resultado. Ganar o perder no archiva automáticamente la oportunidad. Usá Archivar cuando ese ciclo ya no requiere seguimiento. Podés encontrarla filtrando por Archivadas y usar Restaurar cuando corresponda.

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Continuar la atención

Abrir conversación lleva al chat vinculado en Chatwoot. Desde la ficha también podés crear una tarea de seguimiento. Archivar o cambiar el resultado de una oportunidad no completa sus tareas pendientes. Revisalas antes de cerrar el trabajo.