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Los permisos se configuran por organización. Tener acceso a una no da acceso automático a otra.

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Roles disponibles

El rol se combina con el alcance y las bandejas y embudos permitidos. Propietario identifica a quien conserva la responsabilidad de la organización; no es otro rol operativo.

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Invitar a una persona

1

Entrá a Organización

Seleccioná la organización correcta y abrí Organización.
2

Invitá al usuario

Hacé clic en Invitar usuario, ingresá su correo y elegí Rol en Nexo.
3

Revisá el lugar disponible

La invitación reserva un lugar del plan y vence en siete días.
4

Completá el ingreso

La persona debe seguir la invitación e ingresar con el mismo correo. Si vence, reenviá la invitación desde la organización.

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Definir el alcance

En Editar acceso podés configurar:
  • Toda la organización, Su equipo o Solo asignados.
  • El equipo al que pertenece.
  • Las Bandejas permitidas y los Embudos permitidos.
  • Permisos específicos cuando el rol es Personalizado.
Para tareas existen permisos separados para Ver tareas, Crear y editar tareas y Asignar tareas.

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Suspender el acceso

Cambiá el estado del integrante a Suspendido para quitar su acceso a Nexo. Revisá sus pendientes y reasignalos cuando corresponda.

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Relación con Chatwoot

Si la persona ya existe en Chatwoot con ese correo, Nexo conserva su usuario, contraseña y rol de Chatwoot. Si no existe, un administrador creado desde Nexo recibe rol de administrador en Chatwoot. Los demás roles reciben rol de agente y se agregan a las bandejas correspondientes. Los permisos se administran por separado. Suspender a alguien en Nexo no elimina su acceso existente a Chatwoot: revisalo también allí. Si sigue activo en Chatwoot, puede seguir ocupando un lugar del plan.